华尔街传奇人物出手，重仓这些中概股，持仓有重大变化

　　每经编辑 毕陆名

　　截至美国时间11月15日，多数美股机构投资者已经完成了第三季度持仓数据（13F）的披露。利好信号随之显现，中国资产得到了海外资金更多追捧。

　　曾豪言“买入一切中国资产”的华尔街对冲基金大佬David Tepper、索罗斯基金、拥有百年历史的资管机构柏基投资、橡树资本、《大空头》原型迈克尔·伯瑞（Michael Burry），还有知名私募高瓴、高毅等，都在截至三季度末的持仓中提高了中概股仓位。

　　值得注意的是，随着大量对冲基金披露了最新的持仓报告，其中出现的新变化已经引起了市场关注。持仓文件显示，对冲基金在今年第三季度纷纷减少了苹果、亚马逊等美股科技巨头的仓位。据彭博社汇编的数据，对冲基金整体对亚马逊的持股减少了110亿美元。

　　中国资产得到海外资金更多追捧

　　据中国证券报，记者统计，三季度，David Tepper旗下基金Appaloosa资管投资中国股票的仓位从上季度末的26%提升至38%，大举加仓了拼多多、京东、贝壳等中概股。其中，加仓拼多多高达336万股，季末持仓达到530万股，持仓市值7.15亿美元。

　　与此同时，上述基金相对少量地减持了阿里巴巴、百度、中国大盘股ETF（FXI）、中国海外互联网ETF（KWEB）的仓位。值得一提的是，阿里巴巴三季度股价涨幅接近50%，虽然Appaloosa进行了部分减持，该股的持仓市值比例反而有所上升。

　　对冲基金经理迈克尔·伯瑞因在2008年押注美国房地产市场而闻名，他旗下的投资公司Scion Asset Management在三季度末的持仓总市值大幅升至1.3亿美元，二季度末时仅为5249万美元，三季度的市值增长达148%。

　　据披露，迈克尔·伯瑞三季度增持阿里巴巴4.5万股，对京东的持仓数量翻倍至50万股，增持百度5万股。但同时，该基金也买入了三只中概股相应的看跌期权以对冲风险。

　　三季度，索罗斯基金增持阿里巴巴28万股，持股量增至130.6万股，季末市值1.4亿美元，并且还买入了阿里巴巴的看涨期权。同时，增持京东145.5万股至273万股，即三季度持有京东的股数翻倍。

　　三季度，资管巨头柏基投资增持拼多多98.8万股，使持股数增至3612万股，市值近49亿美元；同时，继续持有满帮1542万股不变。

　　总部位于美国洛杉矶的全球资产管理公司橡树资本披露，三季度增持携程、阿里巴巴、欢聚集团，新建仓百胜中国、拼多多、BOSS直聘、网易；减持京东、华住。

　　高瓴资本旗下海外投资平台HHLR Advisors在三季度的持仓总市值增长超过10%，达到45.6亿美元，同时进一步加大了对中国资产的配置力度。

　　在其三季度前十大重仓股中，中概股占据九席，分别为百济神州、阿里巴巴、拼多多、传奇生物、唯品会、网易、贝壳、携程、富途控股。其中，高瓴对中国电商股进行了重大调仓：三季度大幅增持阿里巴巴，同时减持了拼多多。

　　截至三季度末，高毅的美股持仓市值达到8.7亿美元，环比增长约14.5%。前十大重仓股分别是拼多多、华住、网易、百胜中国、贝壳、META、携程、爱奇艺、中通快递和亚朵。

　　与上季度相比，高毅大幅加仓了贝壳、华住、百胜中国、理想汽车、BOSS直聘、拼多多等中概股，拼多多牢牢占据其头号持仓的宝座。同时，该机构减持了腾讯音乐、爱奇艺、微软、META等股票。

　　对冲基金减少苹果等巨头仓位

　　随着大量对冲基金披露了最新的持仓报告，其中出现了新的变化已经引起市场关注。

　　华尔街的基金经理们似乎正在逐渐抛售美股科技股。持仓文件显示，对冲基金在今年第三季度纷纷减少了苹果、亚马逊等美股科技巨头的仓位。

　　其中，Arrowstreet Capital和Viking Global都抛售了超过500万股的亚马逊股票；巴菲特的伯克希尔·哈撒韦公司将苹果的仓位进一步削减约25%，持仓市值为700亿美元。

　　另外，截至三季度末，英伟达为桥水第四大重仓股，但相较于二季度末，桥水持有英伟达股票的数量减少了27.48%。

　　据彭博社汇编的数据，对冲基金整体对亚马逊的持股减少了110亿美元，持仓总市值至340亿美元，主要是受到净抛售和股价下跌的影响。

　　另外，有迹象表明，头部科技股对股市上涨的贡献度正在降低。

　　得益于盈利强劲和美国经济“软着陆”的预期升温，三季度以来标普500指数累计涨幅为5.5%，相比而言，以科技股为代表的纳斯达克100指数仅录得1.9%的涨幅，“美股科技七巨头”更是较7月的峰值水平累计下跌了4%。

　　但整体来看，美股科技股仍是对冲基金的头号持仓，仓位达21%，其次是金融行业，仓位占比为15%，三季度仓位增幅最大的也是金融股。

　　有华尔街分析指出，鉴于美股科技巨头的估值过高，其在未来一段时间内或许难以打动投资者。一旦业绩增长放缓，将会给股价带来重大冲击。

　　每日经济新闻综合中国证券报、公开信息

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　　封面图片来源：视觉中国